Stratégies

La stratégie Obligations long terme intègre habituellement un portefeuille constitué de titres de l’indice d’obligations à long terme FTSE Canada ainsi que de certains titres à moyen terme, dans une mesure contrôlée. Elle est élaborée avec des déviations tactiques bien jaugées par comparaison à l’indice de référence. Ces déviations, qui découlent de multiples analyses effectuées par une équipe chevronnée en gestion de portefeuille, sont regroupées en cinq sources de valeur ajoutée et font l’objet d’une révision mensuelle par plusieurs comités.

Avec cette stratégie, Optimum Gestion de Placements a un historique éloquent de rendement à l’échéance plus élevé que l’indice de référence, grâce entre autres aux crédits de qualité des obligations provinciales, municipales et de sociétés.

Faits saillants

• Stratégie Optimum créée en 2009
• Stratégie élaborée afin de favoriser une rotation des secteurs selon les enjeux économiques et géopolitiques
• Déploiement favorisant un rendement supérieur à l’indice de référence tout en préservant le capital
• Objectif de générer un ratio d’information supérieur à 0,50 (potentiel élevé de surperformance)

Documentation