Stratégies

Approche descendante à gestion active mise en œuvre par un gestionnaire de portefeuille, la stratégie Obligations court terme héritage ESG inclut habituellement un portefeuille constitué de titres de l’indice d’obligations à court terme FTSE Canada ainsi que de certains titres à moyen terme, dans une mesure contrôlée. Certaines déviations sont applicables. Optimum Gestion de Placements les regroupe en cinq sources potentielles de valeur ajoutée et les soumet à ses six analyses distinctives.

En général, cette stratégie Optimum présente un rendement à l’échéance plus élevé que l’indice de référence, grâce notamment aux crédits de qualité des obligations canadiennes (provinciales, municipales et de sociétés) sur les marchés financiers.

Faits saillants

• Stratégie Optimum descendante à gestion active créée en 2000
• Valeur ajoutée de près de 60 points de base sur 10 ans par rapport à l’indice de référence

Documentation