Stratégies

La stratégie Obligations univers héritage ESG est gérée activement par le gestionnaire de portefeuille, ce qui permet de vite l’adapter aux variations des contextes économiques, géopolitiques et financiers. Généralement, le portefeuille est constitué des titres de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, auxquels Optimum Gestion de Placements applique des déviations tactiques perspicaces. Ces déviations sont regroupées en cinq sources potentielles de valeur ajoutée et soumises aux six analyses de notre firme.

La plupart du temps, grâce entre autres aux crédits de qualité des obligations provinciales et municipales et des titres de sociétés, cette stratégie de gestion d’actifs offre un rendement à échéance plus élevé que l’indice de référence.  Elle a aussi tendance à surperformer par rapport à cet indice quelles que soient les conditions des marchés.

La mention « Héritage ESG » permet de refléter l’engagement constant d’Optimum Gestion de Placements envers les générations futures.

Faits saillants

• Stratégie Optimum souple à gestion active créée en 1989
• Processus de placement rigoureux ayant un meilleur historique de rendement que celui de l’indice de référence
• Objectif de générer un ratio d’information supérieur à 0,50 (potentiel élevé de surperformance)

Documentation