Investissement responsable
Notre engagement
L’investissement responsable est une partie intégrante de nos affaires, et c’est pourquoi depuis 2012, notre firme est devenue signataire de la charte des Principes d’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investment).
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Optimum Gestion de Placements a poursuivi ses activités d’investissement responsable en s’appuyant sur son savoir-faire et sa technologie d’avant-garde, tout en appliquant les principes de prudence et d’une saine gestion des risques.
De par cet engagement, nos gestionnaires de portefeuilles investissent de façon responsable en tenant compte des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance – les facteurs ESG – dans le processus de sélection de titres. Nous intégrons les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies dans notre processus de sélection. Nous sommes d’avis que l’investissement responsable mène à de meilleurs résultats à long terme, ce qui est en adéquation avec nos valeurs et notre philosophie d’investissement.
Les gestionnaires recherchent la rentabilité à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent et, de ce fait, appliquent une gestion proactive des risques financiers et non financiers.
Optimum Gestion de Placements souhaite que les entreprises dans lesquelles elle investit pour ses clients se comportent en bons citoyens corporatifs dans les milieux où elles évoluent, c’est-à-dire qu’elles agissent de façon responsable et participent à la vie économique et sociale de leur communauté.
Source : Nations Unies
Biais favorable envers les municipalités québécoises
Nous avons un biais favorable envers les municipalités québécoises car les émissions faites par ces dernières sont d’une part très souvent en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et d’autre part, ces émissions contribuent à :
- Soutenir des infrastructures locales qui offrent des services importants et de première ligne aux communautés (Impact ESG).
- Soutenir et créer de milliers d’emplois et favoriser l’achat et l’expertise locaux.
Notre parcours
Ce parcours est un reflet sommaire de nos actions pour répondre aux divers besoins et objectifs en matière d’investissement durable.
2012
- OGP devient signataire des UNPRI et élabore sa politique de droit de vote
- Sélection de GIR comme fournisseur de données
2018
Intégration dans notre technologie de marché (Nautilus) des facteurs et cotes ESG. Nous conjuguons avec les différentes politiques de placements des clients et leurs contraintes respectives
2019
Publication du 1er rapport annuel ESG. Audit effectué par une firme indépendante, le Groupe d’investissement responsable, sur les meilleures pratiques et publication de notre politique d'investissement responsable
2020
Création d’un comité mondial d'investissement responsable dirigé par le Chef des placements mondial
2021
Intégration des 17 objectifs de développement durable
2022
- Établissement de notre vision et de notre positionnement à long terme
- Évaluation d’un fournisseur pour mesurer l’empreinte carbone
- Nomination d’un VP investissement ESG
2023
- Rapport de gestion d’investissement responsable personnalisé pour nos clients institutionnels
- Création d’une table de réflexion sur la prochaine génération de stratégies durables
- Partenariat avec Aequo pour l'engagement actionnarial et ISS pour le calcul de l'empreinte carbone
- Nomination de deux collaborateurs externes au sein de notre comité de direction d'investissement durable
Projets en développement
- Déclaration de la place financière du Québec pour une finance durable
- Publication de notre politique d'engagement
- Partenaire avec le Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes (CRABE)
- Intégration de l'empreinte carbone dans les rapports de gestion
Notre approche
Notre approche d’investissement s’appuie sur la prémisse suivante : les sociétés émettrices qui se sont dotées de solides normes de gouvernance et qui, de surcroît, prennent à cœur leurs responsabilités environnementales et sociales sont des sociétés qui ont de fortes chances d’être durables et pérennes.
Notre approche d’investissement repose sur des convictions qui nous permettent de faire des choix réfléchis et qui s’appuient sur les thématiques suivantes :
- Sobriété en carbone
- Énergies renouvelables
- Transport collectif et son électrification
- Immobilier et ses constructions énergétiques
- Économie circulaire
- Gestion de l’eau
- Obligations municipales pour leurs services de proximité
Une intégration naturelle
La prise en compte des facteurs ESG dans nos investissements et dans notre gestion du risque s’est inscrite de façon naturelle dans notre gestion de portefeuille et ce pour l’ensemble de nos clients. Déjà reconnue comme étant une firme quantitative, l’intégration des facteurs et des cotes ESG dans nos outils quantitatifs et d’analyses de marchés est venue s'appuyer sur notre processus de construction de portefeuille.
Cette intégration nous permet de mieux contrôler les risques inhérents à nos portefeuilles puisque nous sommes d’avis qu’une société qui adhère aux principes ESG, qui est active, engagée et responsable, est une société qui gère bien ses risques et qui a de meilleures chances de prospérer à long terme.
L'investissement responsable est une préoccupation majeure, à la fois pour vous et nous. Dans un monde confronté à des défis tels que le changement climatique, l'augmentation des inégalités et la dégradation de l'environnement, il est essentiel d'adopter une approche durable qui intègre ces enjeux à long terme, en favorisant autant les générations actuelles que futures.
Que vous soyez un investisseur individuel, une fondation, un fonds de pension ou une institution financière, notre objectif est de vous accompagner dans votre parcours vers un investissement plus responsable, où la rentabilité financière s'associe à la création d'un impact positif sur la société et l'environnement.
Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir durable et prospère.
En tant que société, nous sommes fiers d’être signataires de la charte des Principes d’investissement responsable des Nations unies (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investment) depuis 2012. Vous pouvez en apprendre davantage sur les UNPRI, en visitant leur site web à l’adresse : unpri.org.
Toujours en 2012, notre conseil d’administration a aussi adopté une politique d’investissement responsable et d’exercice des droits de vote. De cette manière, notre société contribue ainsi à encourager les entreprises émettrices de titres à adopter les meilleures pratiques de gestion dans une perspective de rentabilité à long terme.
Divulgation, transparence et reddition de compte
Nous accordons une grande importance à informer au mieux nos clients sur la performance financière et sociétale de leurs investissements. Nos rapports sont conçus pour fournir une vision claire et concise de la performance passée du portefeuille, de ses caractéristiques et des facteurs de risques associés. Ensuite, nous mettons en évidence les performances de différents indicateurs liés à notre stratégie d'investissement responsable.
Documentation
Rapports
Rapport d'activité - 2023-2024
Rapport de vote - T1 2024
Rapports antérieurs
2023
2022
Politiques et lignes directrices par vote
Politique d'engagement
Politique d'exclusion
Lignes directrices sur le vote par procuration
